中國應準備好迎接無人駕駛的L4 時代——無人駕駛將重塑競爭生態圈
2019-04-26 10:07
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一、中國極有可能成為世界最大的無人駕駛市場并引領L4時代

2017年,中國智能汽車行業在部分自動駕駛(L2)和有條件自動駕駛(L3)領域仍然全面落后于歐美,但這一格局有望在高度自動駕駛(L4)時代被打破。伴隨政府頂層設計的推動,市場需求的發展潛力及若干領域的技術突破,中國極有可能成為世界最大的無人駕駛市場,并擁有世界領先的L4技術及相關應用。預測到2030年,中國L4級智能汽車新車年銷售量將超過50萬輛,約占全球年銷售量的24%,相應的L4市場規模將達到23億美元。

二、傳統自上而下的價值鏈將會在L4時代趨向扁平化

(一)整車廠主導地位會受到嚴峻挑戰

傳統汽車行業的競爭格局是金字塔型——整車廠處頂端,緊隨其后的各級別供應商。在L2和L3時代,整車廠和ABCD[1]等一級供應商仍將占據主導地位,但在L4時代,整車廠主導地位將受到嚴峻挑戰。零部件廠商、互聯網巨頭、算法公司、芯片制造商、傳感器供應商無不加快對無人駕駛技術的研發和商業化步伐,并期望通過占據技術制高點來打破產業生態平衡。

(二)價值鏈上各方話語權將面臨再平衡

進入L4時代,汽車產業將迎來話語權的再平衡。供給端上,非一級供應商不再局限于供貨給上游供應商,而是可直接與整車廠開展合作,甚至直接從傳統2B業務轉向2C業務,包括數據獲取及產品銷售。應用端上,客戶結構將更為多元,本土移動出行公司、物流公司以及“智慧城市”相關企業都將成為L4技術的主要買家。技術端上,中國企業不斷挑戰ABCD的主導地位,百度、阿里等科技巨頭已決心成為無人駕駛解決方案提供商,本土初創公司如禾賽、商湯等正在逐漸縮小同國外廠商在算法和激光雷達等核心領域的實力差距,并在性價比和產能供應上擁有明顯優勢。

三、相關企業需要在變革中明確自身定位

“合作大于競爭”已成為業界對L4時代生態圈的共識。在新的生態圈中,各利益相關方都需要明確自身在產業鏈中的定位,以應對瞬息萬變的市場格局。

(一)大型整車廠更有機會成為無人駕駛全套解決方案提供商

整車廠在無人駕駛領域的價值主要體現在其產品設計生產和整體解決方案的開發整合能力,大型整車廠更有機會成為無人駕駛的全套解決方案提供商。其中,算法競爭力是重中之重,并購、投資等手段是主要手段,戰略聯盟和初創企業孵化也是重要手段,尤其在L4技術和應用還不成熟的階段,低風險、非強制性、非義務性的合作更為合適。

(二)一級供應商必須迅速轉型以提升其在產業鏈中的不可或缺性

一級供應商面對的變化是革命性的,傳統的零配件集成業務的重要性將在L4時代被大大削弱,他們必須迅速轉型成為全套解決方案提供商以保持強大的話語權。同樣,算法及相關硬件電子控制單元將成為必爭之地。越早具備足夠的算法和電子控制單元集成能力,就越容易得到實力較弱的自主品牌整車廠的青睞。短期內,一級供應商可以尋找合適的整車廠作為合作伙伴,嘗試L2/L3在中國市場的商業化落地。

(三)創新型企業將在專項領域占據主導

創新型企業的價值體現于其在高精度地圖、云服務、車聯網通信等領域的絕對主導地位和因此產生的溢出效應,以及給跨國公司合作伙伴帶來更低風險的利益回報。其中,有資本背書的大型互聯網企業可以重點關注智能互聯解決方案,如圖商、定位服務商和車載操作系統等相關領域加大滲透率。初創企業則擁有強大的人才和資本吸引力。車隊管理和移動出行服務提供商的優勢則在于掌握一手的消費者數據,發掘這些數據的商業價值將幫助他們在生態圈中找到適合自己的定位。

四、對上海智能汽車產業的啟示

上海應緊抓L4級智能汽車發展機遇,超前布局產業變革、持續激活開放優勢,率先探索并確立面向未來的智能汽車產業生態圈,將基于當下的國內比較優勢轉化為面向未來的國際競爭力。

(一)升級產業鏈布局,積極培育面向高級別智能汽車的產業生態圈

一是促進龍頭企業發揮轉型引領作用。以上汽等大型整車廠為引領、一級零部件供應商為補充,加速向智能網聯汽車全套解決方案提供商角色轉型,尤其重視核心算法與電控單元集成能力培育。二是創新推進“補鏈”、“強鏈”機制。針對關鍵技術和商業領域,靈活運用并購、投資、聯盟和孵化等多種手段,創新項目發現與合作機制,積極引入國內外優秀創新團隊和企業,培育具有核心競爭力的專業系統運營和集成商。

(二)推進創新鏈開放,率先形成面向關鍵技術環節的創新策源能力

一是提升基礎技術自主原創能力。完善高級別智能汽車研發投入機制,加大核心算法、電控集成、車聯網通信等關鍵技術研發水平和知識產權保護力度。二是強化合作研發。創新與全球汽車巨頭在滬研發中心合作模式,完善跨界資源配置、聯合開發、技術轉移、成果轉化機制,加快融入全球創新體系。三是加大對內協同。加大對本土和長三角地區圖商、定位服務商、車載操作系統、移動出行服務商等新興互聯網企業挖掘和支持力度,同時鼓勵產學研用加強合作,形成專業化分工合作關系。

(三)強化資源鏈支撐,加速構建服務行業整體升級的應用測試環境

一是探索高精度地圖資源開放應用。允許局部區域高精度地圖先行先試開放使用,提升智能網聯汽車環境感知及精準預判能力。二是有序推進道路資源開放測試。依托國家智能網聯汽車(上海)試點示范區,加快面向高級別智能汽車的多元化場景構建及檢測評估能力搭建。三是完善相關公共服務平臺建設。圍繞高等級智能汽車前瞻性技術構建共性技術研發平臺,及時升級產品、技術測試認證平臺,拓展面向高級別智能汽車交通場景應用、項目示范、標準規范研究等相關領域的國際合作。




原稿來源:德勤有限公司《無人駕駛重塑競爭生態圈》

執筆整理:上海發展戰略研究所  徐珺、張云偉



[1] ABCD一級供應商通常是指Autoliv, Bosch, Continental, Delphi四家公司。

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